【券商聚焦】中信建投证券维持百度集团-SW(09888)“买入”评级 料公司二季度核心实现营收同比增11%

热点2024-04-29 21:57:557
中信建投证券发研报指,买入预计百度集团-SW(09888)2Q23营业收入达330亿元,券商同比+11%,聚焦建投集团其中百度核心实现营收257亿元,中信证券同比+11%。维持该行预计百度集团2Q23Non-GAAP营业利润达62亿元,百度比增同比+13%,评级对应Non-GAAPOPM达19%,司季收同其中百度核心Non-GAAP营业利润达56亿元,度核同比+9%,心实现营对应Non-GAAPOPM达22%。买入

该行指,券商公司广告业务如期恢复,聚焦建投集团后续可能存在结构性变化。中信证券在线营销业务,维持预计2Q23收入端同比增长12%,达到191亿元。其中,如医疗、旅游等线下行业继续受益线下经济活动的恢复,为百度广告收入增长提供动能。

该行认为,中长期AIGC方向是AI领域具备广阔应用场景且有希望构建合适商业模式的机会,看好百度在AIGC领域的布局和先发优势。自动驾驶方面,集度汽车量产持续推进叠加Robotaxi在各地试点运营的推动,业务发展继续呈现积极态势。维持对百度集团的“买入”评级。

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