美银证券：维持国泰航空“买入”评级 目标价10.7港元

美银证券发布研究报告称，买入重申国泰航空（00293）“买入”评级，美银目标称出席集团上周举行的证券分析员会议后，增强对疫后盈利复苏的维持信心；在下半年盈利提升和重新派息的正面催化下，认为目前1倍账面价值的国泰估值吸引，目标价10.7港元。航空

　　报告中称，评级国泰预计下半年集团溢利将超越上半年，价港客运收益率组合将有利盈利于下半年转正，买入调升2023-2025年每股盈利预测平均7%，美银目标当前仅保守假设2024年客运和货运收益率将按年跌13%至2019年约20%-25%的证券水平，认为其盈利预测存在上行风险。维持

　　该行表示，国泰香港市民出游及旅客访港在今年底将恢复至疫前95%，航空并在中国旅客转机业务上提高市场份额，评级以支持下半年利润增长，重申集团运力提升计划，大部分飞机已调回，并持续招募员工。国泰预计，明年机票价格将将持续正常化，但由于目前仍求过于供，预计明年票价将同比跌13%。

责任编辑：史丽君

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