协创数据：智能摄像机和固态硬盘需求回暖，存储市场改善迹象明显，2023-2025年营收预计达73亿元，归母净利润达6.48亿元，强推评级！

【协创数据深度研究报告：智造龙头扬帆起航，协创需求景气复苏与新业态共振】协创数据是数据摄像市场收预一家致力于物联网与数据存储智造领域的企业，通过布局“云+边+端”一体化战略，机和迹象计达净利谋求更高发展。固态改善归母公司与多家国内外知名科技型企业及电商建立了长期稳定的硬盘亿元亿元合作关系。受益于智能摄像机和固态硬盘下游需求回暖，回暖同时上游部分核心原材料价格回落，存储叠加费用端持续优化，明显公司销售规模和盈利能力保持高增态势。年营数据存储业务方面，润达存储市场出现改善迹象，强推公司深耕存储模组领域多年，评级优势显著。协创需求物联网智能终端业务方面，数据摄像市场收预公司持续增加研发核心投入，机和迹象计达净利以视频 IoT 设备为接入基础的云视频平台投入商用。投资建议方面，公司预计2023-2025 年的营业收入为46.0/59.4/73.0 亿元，归母净利润为3.00/5.05/6.48 亿元。参考可比公司分别给予存储业务/物联网智能终端业务2024 年65/20x PE，对应目标价78.7 元，首次覆盖给予“强推”评级。风险提示方面，技术创新不及预期、全球化经营风险、原材料价格波动风险、云服务业务发展不及预期。【免责声明】本文仅代表第三方观点，不代表本媒体立场。投资者据此操作，风险请自担。

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